Dans une petite ferme isolée, vivent Betty et son petit garçon de neuf ans, Tommy.

Tommy n'a jamais connu son père. Sa mère lui a toujours dit qu'elle ne savait pas qui il était. Tommy, lui, s'est mis en tête que celui-ci était cosmonaute et elle ne l'a jamais démenti. Depuis, chaque soir, l'enfant regarde le ciel en attendant son retour.

Après ses rudes journées de travail, s'aidant d'Internet, Betty cherche désespérément un homme. C'est une jeune femme triste. Tommy s'en inquiète. Il aimerait tant faire quelque chose pour la sortir de sa mélancolie ! Mais quoi ?

Un jour, il apprend qu'un petit cirque est de passage en ville.

Il s'y rend, et découvre que, faute de documents administratifs en règle, le cirque n'a pas l'autorisation de planter son chapiteau.

 Certain qu'il détient la solution à son problème, Tommy se jette sur cette opportunité. Il parvient à convaincre sa maman de donner l'hospitalité au cirque.

Le cirque vient donc s'installer dans le champ tout proche de la ferme. Mais un problème survient : Bingo, qui transportait le chapiteau, s'est perdu en route ! Et sans chapiteau, pas de spectacle possible !

Tandis que tous les artistes attendent le chapiteau, Tommy va peu à peu découvrir la vie des gens du voyage. Et, doucement, l'amour va jeter son dévolu sur deux coeurs bien solitaires : Betty et le clown Baptiste.